Reportes y PDF
Guía de todos los PDF del sistema
Contrato, calendario, pagaré, comprobante, refinanciación, estado de cuenta y reportes: qué contiene cada PDF y dónde se baja.
Para quién es: todos. Tiempo: 5 minutos. Necesitás: nada especial: es una guía de consulta.
El sistema genera doce PDF distintos. Esta guía te dice qué contiene cada uno, para qué sirve y de dónde se baja, así no tenés que probar uno por uno.
Para qué sirve
Para elegir el documento correcto sin perder tiempo: el que le das al cliente, el que archivás y el que mirás vos para controlar la cartera.
Los PDF, de un vistazo
Del crédito
| Qué contiene | Dónde se baja | Tutorial | |
|---|---|---|---|
| Contrato | Datos de la empresa y del cliente, importe, interés y cuotas | Créditos → botón Descargar | Contrato y pagaré en PDF |
| Contrato sin montos | El mismo contrato sin monto total ni interés | Créditos → Sin montos | Contrato y pagaré en PDF |
| Calendario de cuotas | Todas las cuotas con su fecha y monto | Créditos → Calendario | Contrato y pagaré en PDF |
| Pagaré | Compromiso de pago con monto en letras, vencimiento y tribunal | Créditos → Pagaré | Contrato y pagaré en PDF |
| Contrato final firmado | El contrato firmado desde el celular, protegido contra cambios | Ficha del crédito → Firma Digital | Firma electrónica del contrato |
| Constancia de firma | Quién firmó, cuándo, desde dónde y huella de integridad del documento | Ficha del crédito → Firma Digital | Firma electrónica del contrato |
De los pagos
| Qué contiene | Dónde se baja | Tutorial | |
|---|---|---|---|
| Comprobante de pago | Constancia del cobro de una cuota | Calendario de cuotas → Comprobante | Comprobante de pago y envío por WhatsApp |
| Comprobante de adelanto | Constancia de un pago parcial | Adelantos → Comprobante | Comprobante de pago y envío por WhatsApp |
| Reporte de refinanciación | Detalle de la refinanciación y el nuevo plan | Refinanciaciones → Descargar reporte | Refinanciar un crédito |
Del cliente y de la evaluación
| Qué contiene | Dónde se baja | Tutorial | |
|---|---|---|---|
| Simulación de crédito | El cronograma simulado, sin crear nada | Simulador → Generar PDF de Simulación | Simular y cargar una solicitud de crédito |
| Estado de cuenta | Créditos, saldos y vencimientos de un cliente | Clientes → Informe PDF | Cargar y editar clientes |
Para la gestión
| Qué contiene | Dónde se baja | Tutorial | |
|---|---|---|---|
| Reporte financiero del período | Resumen de solicitado, cobrado y pendiente | Panel de control → Generar Reporte PDF | Reportes de cobranza en PDF y Excel |
| Listado de recibos | Cobros del período por medio de pago | Panel de control → Listado de Recibos | Reportes de cobranza en PDF y Excel |
| Reporte diario | Resumen de la cartera enviado por mail | Reportes Diarios → PDF | Reporte diario por mail |
Paso a paso: dónde están los botones
Los reportes del panel
- Generar Reporte PDF: resumen financiero del período.
- Generar Reporte Excel: el mismo, en planilla.
- Descargar Cobranzas: cobranzas en Excel.
- Listado de Recibos: recibos cobrados en PDF.
El estado de cuenta de un cliente
- Informe PDF: el estado de cuenta de ese cliente.
La refinanciación
- Descargar reporte de cada refinanciación.
Qué pasa por detrás
- Los PDF se generan en el momento con los datos actuales, salvo el contrato firmado, que queda guardado.
- La orientación del contrato y del estado de cuenta (vertical u horizontal) depende de Datos de la empresa.
- Todos respetan tu sucursal: solo podés bajar documentos de lo que ves.
Problemas frecuentes
| Si te pasa… | Es porque… | Qué hacer |
|---|---|---|
| No aparece el botón del pagaré | El módulo no está habilitado | Activalo en Datos de la empresa |
| El comprobante no se descarga | La cuota no está pagada | Cobrala primero |
| El PDF sale en blanco | Falta algún dato del crédito | Revisá que el crédito tenga cuotas |
| No veo el PDF de un crédito de otra sucursal | Tu usuario ve solo lo suyo | Es lo esperado |
Preguntas frecuentes
¿Cuál le doy al cliente al otorgar el crédito?
El contrato (o el contrato sin montos) y el calendario de cuotas. El pagaré, si trabajás con ese documento.
¿Los PDF llevan el logo de mi empresa?
Usan los datos y el logo de Datos de la empresa.