Sucursales y equipo
Cómo crear y configurar sucursales
Dá de alta las sucursales de tu financiera con dirección, teléfonos y mail, y entendé cómo se separa la información de cada una.
Para quién es: el dueño. Tiempo: 5 minutos por sucursal. Necesitás: ser superusuario.
Una sucursal es un local u oficina de tu financiera. Las creás en Sucursales → Sucursales con su nombre, dirección y teléfonos. Después le asignás a cada empleado una sucursal, y ese empleado ve solo los clientes y créditos de la suya.
Para qué sirve
Si tenés más de un local, te permite separar la información: cada administrativo trabaja con su cartera y no ve la de los demás, y vos como dueño ves todo junto o filtrado por sucursal.
Qué vas a lograr
Crear una sucursal y dejarla lista para asignarle clientes, planes y usuarios.
Antes de empezar
- Tenés que ser superusuario.
- Tené a mano nombre, dirección, teléfonos y mail de la sucursal.
Paso a paso
1. Mirá las sucursales que ya existen
Sucursales → Sucursales.
- La lista muestra nombre, dirección y si está activa. Podés buscar por nombre o dirección.
- Agregar Sucursal crea una nueva.
2. Completá los datos
- Nombre: cómo se va a llamar en todo el sistema (obligatorio).
- Dirección: calle, número y localidad.
- Pin mapa: un link o coordenadas de Google Maps (opcional).
- Teléfonos: uno o varios, separados por comas.
- Emails: uno o varios, separados por comas.
- Activa: destildalo para dar de baja una sucursal sin borrarla.
Tocá Guardar.
3. Asigná los empleados a su sucursal
Entrá a Sucursales → Asignaciones de Sucursales.
- Cada fila une un usuario con una sucursal. Un usuario puede tener una sola sucursal.
- Para sumar una, tocá Agregar Asignación de Sucursal, elegí el usuario y la sucursal y guardá.
Importante: un usuario que no es dueño y no tiene sucursal asignada no ve ningún dato.
Qué pasa por detrás
- Cada cliente pertenece a una sucursal, y de ahí heredan sus solicitudes, créditos, cuotas, adelantos, deudores y alertas.
- Cuando un usuario con sucursal crea un cliente y deja la sucursal vacía, el sistema le pone la suya. Además, en el formulario solo puede elegir su propia sucursal.
- Los planes de crédito se pueden asignar a sucursales: mirá Planes de crédito.
Problemas frecuentes
| Si te pasa… | Es porque… | Qué hacer |
|---|---|---|
| Un empleado entra y ve todo vacío | No tiene sucursal asignada | Asignale una en Asignaciones de Sucursales |
| No puedo asignar dos sucursales a la misma persona | Cada usuario tiene una sola | Si trabaja en dos, dale el permiso de ver todas las sucursales |
| Un cliente no aparece en la lista de la sucursal | El cliente no tiene sucursal cargada | Editá el cliente y elegí su sucursal |
| Quiero dar de baja una sucursal | No conviene borrarla: tiene clientes asociados | Destildá Activa |
Preguntas frecuentes
¿Puede un cliente cambiar de sucursal?
Sí. Editá el cliente y elegí otra sucursal; sus créditos pasan a verse en la nueva.
¿Qué pasa con un cliente sin sucursal?
Solo lo ven el dueño y quienes tienen permiso para ver todas las sucursales.