Sucursales y equipo
Qué ve cada usuario: trabajar con varias sucursales
Entendé cómo el sistema separa clientes, solicitudes y créditos por sucursal, y por qué un usuario sin sucursal no ve ningún dato.
Para quién es: el dueño. Tiempo: 5 minutos. Necesitás: tener creadas tus sucursales y usuarios.
Cada usuario ve solo los datos de su sucursal. El dueño y quien tenga el permiso especial Puede ver datos de todas las sucursales ven todo. Y un usuario sin sucursal (que no sea dueño) no ve nada.
Para qué sirve
Para que cada sucursal trabaje con su propia cartera sin mezclarse con las demás, y para que vos puedas comparar sucursales o mirar todo junto.
Qué vas a lograr
Entender qué ve cada tipo de usuario y comprobar que tu configuración funciona.
Antes de empezar
- Tené creadas las sucursales y los usuarios.
Las tres reglas
| Quién es | Qué ve |
|---|---|
| Dueño (superusuario) o con permiso ver todas las sucursales | Todo, y puede filtrar por sucursal |
| Usuario con sucursal asignada | Solo lo de su sucursal |
| Usuario sin sucursal (y sin esos permisos) | Nada |
Paso a paso: comprobalo con tres usuarios
1. Entrá como dueño
Abrí Agenda → Clientes. Ves los clientes de todas las sucursales, y podés filtrar por Sucursal.
- El listado incluye clientes de todas las sucursales.
2. Entrá como administrativo de una sucursal
Con un usuario de la Sucursal Norte, la misma pantalla muestra solo sus clientes.
- Solo aparecen los clientes de su sucursal. Los demás ni se enteran de que existen.
También el panel de control se limita a su sucursal: totales, gráficos y reportes son solo de la suya.
- En el cuadro de la empresa figura su sucursal.
3. Entrá con un usuario sin sucursal
La lista aparece vacía.
- «0 clientes»: es el aviso de que falta asignarle una sucursal.
Qué se separa por sucursal
Clientes, cuentas, solicitudes, créditos, cuotas, adelantos, deudores y alertas de vencimiento. Los planes de crédito se pueden asignar a sucursales concretas.
Qué pasa por detrás
- Cada pantalla filtra por la sucursal del cliente al que pertenece el dato. Por eso, si cambiás la sucursal de un cliente, sus créditos cambian de sucursal con él.
- Al crear un cliente, si el usuario tiene sucursal, el sistema le pone la suya y no le deja elegir otra.
- Los reportes del panel también se limitan a la sucursal del usuario.
Problemas frecuentes
| Si te pasa… | Es porque… | Qué hacer |
|---|---|---|
| Un empleado dice «no veo nada» | Sin sucursal asignada | Asignásela en Asignaciones de Sucursales |
| Un empleado ve clientes de otra sucursal | Tiene el permiso ver todas las sucursales o es superusuario | Quitale ese permiso |
| Un cliente no aparece para nadie de la sucursal | El cliente tiene la sucursal vacía | Editalo y elegí la sucursal |
| No aparece el filtro Sucursal en el panel | Ese filtro es solo para quien ve todas | Es lo esperado |
Preguntas frecuentes
¿Puede un usuario trabajar en dos sucursales?
Cada usuario tiene una sola. Si necesita las dos, dale el permiso de ver todas las sucursales (ve todas, no solo esas dos).
¿El dueño puede ver una sola sucursal?
Sí: en el panel de control elegí la sucursal en el filtro Sucursal y tocá Actualizar.